Совкомбанк для финансирования покупки Хоум Банка проведет допэмиссию почти на ₽2 млрд. Но она пройдет по закрытой подписке и не будет доступна инвесторам на бирже. Рыночное же SPO возможно в третьем квартале 2024 года Совкомбанк SVCB — «Совкомфлот» FLOT +1,23% Сбербанк SBER +2,35% Сбербанк SBERP +1,99% ВТБ VTBR +1,77%
Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервьюна полях ПМЭФ-2024, которое вышло на YouTube-канале«РБК Инвестиций». Также он оценил вызовы, с которыми банк столкнется в ближайшие годы.
«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала»,— сказал он.
Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка, ключевым параметром которой является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.
Изначально планировалось, что 50% стоимости Хоум Банка будет оплачено бумагами дополнительной эмиссии Совкомбанка, а другая половина— денежными средствами. Позднее Совкомбанк объявил об улучшении условий: 90%— акциями, оставшиеся 10%— денежными средствами.
Это стало возможным благодаря тому, что ранее Совкомбанк увеличил общий объем акций допэмиссии на 1 млрд штук— примерно до 2 млрд. В результате в рамках сделки будет выпущено 1897455317 бумаги по цене 17,44 рублей за акцию. Для сравнения, по итогам торговой сессии 7 июня одна акция Совкомбанка на Мосбирже стоила ₽18,24.
Хотимский в интервью «РБК Инвестициям» также отметил, что Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев. При этом денежные средства, которые высвободились за счет увеличения веса акций в структуре сделки с 50% до 90%, будут направлены на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля.
Комментируя перспективы банка, Хотимский обратил внимание на то, что в 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина. «Кроме этого, мы понимаем, что экономике будет существенно тяжелее, чем в 2023 и 2024 годах, потому что сейчас мы видим большой фискальный стимул, который сворачивается в 2025 году. И в этом смысле вызовов будет гораздо больше»,— отметил он.
Ранее Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В кредитной организации скорректировали прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывают, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года.
Совкомбанк— системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на начало июня он занимает восьмое место в России по активам (₽3,51 трлн).