Инвесторам будут предложены акции МТС Банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. МТС сохранит мажоритарную долю в организации МТС MTSS -0,51% Ozon OZON -1,08% АФК «Система» AFKS +0,85% «Сегежа» SGZH -0,39% Индекс МосБиржи IMOEX +0,49% Индекс РТС RTSI +0,27% Московская биржа MOEX +1,54% СПБ Биржа SPBE +1,52%
МТС Банк (контролируется группой МТС) объявил о планах провести IPO на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «РБК Инвестиции ». Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, говорится в сообщении.
Основной акционер банка МТС не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO компания сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Ожидается, что банк, его основной акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
В январе источники РБК сообщили, что МТС Банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». Опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5–10 млрд.
В 2023 году чистая прибыль МТС Банка выросла в 3,8 раза— до ₽12,5 млрд. Чистые процентные доходы банка увеличились на 46%, до ₽35,9 млрд, прежде всего за счет увеличения портфеля кредитов. Чистая процентная маржа по итогам 2023 года выросла до 9,2% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса. Чистые комиссионные доходы увеличились на 59%, до ₽21,4 млрд.
В январе 2024 года рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз— стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз— стабильный.
МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги».
Основной акционер банка МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова.
Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.