Рубль на фоне неустойчивости на нефтяном рынке. Российский фондовый рынок испытывает давление на фоне жёсткой ДКП. Инвесторы в золото пересматривают свои ожидания относительно изменения политики ФРС «Полиметалл» POLY +1,67% «Магнит» MGNT -2,19% Индекс МосБиржи IMOEX -0,89%
Курс Доллара
Курс доллара на Московской бирже 4 декабря превысил ₽91, достигнув наивысшей отметки с 14 ноября 2023 года. Доллар закрыл торговую сессию понедельника на отметке ₽90,92, что на 0,58% выше закрытия пятницы. Евро также поднялся до ₽98,49, увеличившись на 0,56%.
Доллар/Рубль USD/RUB ₽91,528 (+1,24%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Сегодня в 08:29 мскдоллар ростёт на ₽0,69 (+0,76%), достигнув ₽91,62. Евро также показывает рост— на ₽0,85 (0,87%), достигнув ₽99,35. Курс евро к рублю превысил уровень ₽99 впервые с 7 ноября.
По мнению Софии Кирсановой из УК «Первая», ослабление рубля связано с нестабильностью на нефтяном рынке и окончанием налогового периода. Кроме того, конец года часто сопровождается повышенным спросом на валюту со стороны туристов и импортёров.
Рубль также мог отыгрывать сохранение негативной ситуации на рынке нефти. Нефтяные цены заметно снизились, так как инвесторы не слишком верят в то, что решения ОПЕК+ будут полностью реализованы в первом квартале 2024 года, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
Эксперт из ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что рубль испытывает давление из-за снижения предложения валюты в начале месяца и мировых факторов. Цена нефти Brent упала до двухнедельного минимума— $77,5 за баррель, а доллар укрепился по отношению к основным валютам. Он отмечает, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами сдерживает ослабление рубля, обеспечивая рынок дополнительной ликвидностью . Кравченко прогнозирует торги доллара/рубля в диапазоне ₽90-92,5 на ближайшую неделю, ожидая сдержанное восстановление позиций американской валюты.
Индекс Мосбиржи
Начало недели на российском рынке ознаменовалось снижением. В понедельник индекс МосБиржи упал до 3114,41 пункта, потеряв 0,89%. В течение дня он опускался даже ниже 3100 пунктов, достигнув минимума в 3096,28.
Эксперты из «БКС Мир инвестиций» связывают падение как с уменьшением цен на нефть, так и с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Они предполагают, что на ближайшем заседании 15 декабря Центральный банк РФ может поднять ставку с нынешних 15%.
Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров ранее заявил «РБК Инвестициям», что в текущих условиях инвесторам всеже лучше отдавать предпочтение консервативным инструментам, а на акции выделить лишь небольшую часть портфеля (менее 15%) в моменте.
Эксперт отмечает, что, помимо возможного роста ставки, укрепление рубля также оказывает давление на рынок акций. Это связано с тем, что рынок в основном состоит из акций компаний-экспортёров.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает на снижение индекса МосБиржи в последних сессиях на фоне ослабления рубля. Он считает, что рост доллара до диапазона ₽91,6–92,7 может укрепить положение акций экспортеров по сравнению с компаниями, ориентированными на внутренний рынок. Например, вчера акции в сферах майнинга и химии, а также некоторые нефтегазовые бумаги показали себя лучше, чем индекс в целом. Карпунин подчеркивает, что курс рубля играет ключевую роль в этой динамике.
Индекс МосБиржи IMOEX 3 114,41 (-0,89%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Цены на золото
Цены на золото 4 декабря установили новый исторический максимум. Январский фьючерс на золото на бирже CME впервые превысил отметку в $2150 за унцию. Однако после достижения этого пика цены пошли на спад и в итоге день закрылся на уровне $2024,10 за унцию, утратив все утренние достижения.
Рост стоимости золота был спровоцирован речью председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла, как отмечают в CNBC. Его слова укрепили уверенность трейдеров в том, что ФРС начнет снижение процентных ставок уже в начале следующего года. Согласно инструменту FedWatch, сейчас существует 50,9%-ная вероятность, что первое снижение на 25 базисных пунктов произойдет на мартовском заседании. Наиболее вероятным в настоящее время считается сценарий, при котором к концу 2024 года ставка ФРС снизится до уровня 4–4,25%. Сейчас она находится на отметке 5,25–5,5%.
«Мы приближаемся к ключевому этапу в политике Федеральной Резервной Системы, но говорить о поддержке цен на золото пока рано. Рынок немного измотан»,— заявил для Reutersглава отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек.
«Нам понадобятся дополнительные катализаторы, и они появятся в виде слабых экономических данных»,— добавил аналитик.
Аналитики из «БКС Мир инвестиций» предполагают, что если цена золота устойчиво закрепится выше отметки $2080 в ближайшие дни, это может способствовать продолжению восходящего тренда. Они также указывают на диапазон $2200–2210 как на значимый уровень сопротивления для золота.
Золото GOLD $2 040,1 (—) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 декабря.
BlackRock. Дивиденды на каждую акцию— $5. Дата выплаты— 22 декабря. Доходность—0,66%.
Halliburton. Дивиденды на каждую акцию— $0,16. Дата выплаты— 27 декабря. Доходность— 0,43%.
Другие важные события
- Лукой: BOCA, на повестке— утверждение дивидендов.
- АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.
- Сбербанк: наблюдательный совет обсудит утверждение новой дивидендной политики.
- Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре— 9:00 мск.
- Китай: индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в ноябре— 4:45 мск.
- Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре— 11:55 мск.
- Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре— 12:00 мск.
- Еврозона: индекс цен производителей год к году в октябре— 13:00 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре— 17:45 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре— 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3114,41 (-0,89%)
- Индекс РТС: 1076,99 (-1,67%)
- S&P 500: 4569,78 (-0,54%)
- Dow Jones Industrial Average: 36204,44 (-0,11%)
- NASDAQ Composite: 14185,49 (-0,84%)
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье.