Мосбиржа с 1 апреля вводит запрет на короткие позиции по бумагам X5 Group. Акции «Европлана» завершили первый день торгов после IPO в плюсе. Акции «Норникеля» торгуются последний день перед сплитом в режиме Т+1 Индекс МосБиржи IMOEX +0,92% АЛРОСА ALRS +0,04% «Роснефть» ROSN +0,72%
Запрет на короткие позиции по бумагам X5 Group
C 1 апреля Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи (открытие коротких позиций, шорт) по распискам X5 Group.
Шорт (короткая позиция)— это продажа ценных бумаг , валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию , надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Мосбиржа установила признак запрета коротких продаж по распискам, а также увеличила ставки рыночного риска до 100% по распискам и фьючерсам.
29 марта X5 Retail Group N.V. сообщила, что Минпромторг подал против нее заявление в Арбитражный суд Московской области. Ведомство намерено приостановить корпоративные права нидерландской головной структуры в отношении российской «дочки» группы X5 Retail Group— компании «Корпоративный центр ИКС 5».
Ранее последняя была внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО)— правительство включило в него те компании, которые могут подпасть под процедуру редомициляции принудительно.
Документ позволяет российским бенефициарам отечественных экономически значимых организаций (ЭЗО), где доля иностранных компаний из недружественных стран превышает 50%, получить через суд акции ЭЗО в прямое владение через российскую структуру с лишением материнского холдинга прав на управление. То есть доли в уставном капитале «ИКС 5», принадлежащие Х5 Retail Group N.V., должны будут перейти к самой «ИКС 5».
Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», заявили, что иск Минпромторга— это фактически первый шаг, который запускает процедуру принудительной редомициляции.
По мнению начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, в ближайшие месяцы будут проведены подготовительные процедуры, необходимые для «переезда», после чего торги расписками X5 Group на Мосбирже будут приостановлены. Спустя примерно три-четыре недели эксперт ожидает возобновления торгов, но уже акциями компании с российской регистрацией.
После новостей о том, что Минпромторг обратился в суд, расписки X5 Group на Мосбирже пошли вверх. По итогам торгового дня 29 марта котировки ретейлера выросли на 5,3%, до ₽3091.
X5 Group FIVE ₽2 832,5 (-8,36%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Сплит «Норникеля»
1 апреля последний торговый день торгов акциями «Норникеля» в режиме Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом. Это значит, что частные инвесторы смогут торговать бумагами компании в последний день перед перерывом в торгах. По сообщению Мосбиржи, они возобновятся 8 апреля.
Норникель GMKN ₽15 062 (-0,32%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
В декабре 2023 года собрание акционеров «Норникеля» одобрило решение о дроблении обыкновенных акций компании в пропорции 1:100. Такой шаг был сделан с целью повысить привлекательность бумаг для розничных инвесторов.
В марте ЦБ принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля». «В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью ₽1 будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,01 каждая»,— отмечалось в релизе «Норникеля».
Аналитики БКС отмечали, что новость о дроблении акций крупнейшего в мире производителя палладия умеренно позитивна для сентимента. Эксперты полагают, что бумаги «Норникеля» станут более доступными для физлиц, повысится их ликвидность.
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля». Однако, обращают внимание эксперты, это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут. Аналитики вспоминают сплит акций «Транснефти»— после дробления бумаг котировки компании падали. «Динамика после сплита будет зависеть и от того, что произойдет на рынке во время технической паузы»,— говорят в «Альфа-Инвестициях».
Акции «Европлана»
«Европлан» завершил первые торги после IPO ростом на 8,57% по сравнению с ценой размещения (₽875 за бумагу), до ₽950 за акцию. На старте торгов котировки достигали отметки ₽1070 за бумагу— на 22,28% выше цены IPO. Однако затем из-за навеса продавцов рост замедлился.
Капитализация «Европлана» на начало торгов составила ₽105 млрд. Цена размещения бумаг была установлена по верхней границе первоначального диапазона ₽835–875 за акцию. Акции получили первый уровень листинга на Мосбирже и торгуются под тикером LEAS.
«Размещение по верхней границе диапазона было ожидаемым, поскольку сам диапазон был предварительно снижен на 25%»,— отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
«Всеже цена пока не достигла той отметки, при которой достигается изначально планированная капитализация в ₽140 млрд. Это ₽1094, то есть остается потенциал 10%. Будетли он достигнут быстро, зависит, скорее, от внешних факторов»,— полагает Леонид Делицын. В конце февраля источники РБК сообщали, что капитализация «Европлана» первоначально оценивалась в ₽140 млрд.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также ранее отмечал, что первый уровень листинга «Европлана» открывает перспективу включения во многие индексы, в том числе индексы Мосбиржи и РТС. А это дополнительный фактор спроса со стороны индексных фондов.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 марта.
Comcast: дивиденды на каждую акцию— $0,31. Дата выплаты— 24 апреля. Доходность— 0,72%.
Корпоративные события
«Софтлайн»: консолидированная финансовая отчетность за 2023 год.
«Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«ЭЛ5-Энерго»: заседание совета директоров. В повестке— вопрос дивидендов.
Другие важные события
- Католическая Пасха. Закрыты биржи США, Евргопы, Гонконга.
- Мосбиржа с 1 апреля исключит 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
- Мосбиржа с 1 апреля допустит замещающие облигации к вечерним торгам. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.
- Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.
- Россия: индекс деловой активности в промышленности, февраль— 09:00 мск.
- США: индекс деловой активности в промышленности Markit, март— 16:45 мск.
- США: Индекс деловой активности в промышленности ISM, март— 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3332,53 (+0,6%)
- Индекс РТС: 1136,91 (0,77%)
- S&P 500: 5254,35 (+0,11%)
- Dow Jones Industrial Average: 39807,37 (+0,12%)
- NASDAQ Composite: 16379,46 (-0,12%)
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.