Сегодня последний день приема заявок на вторичное размещение акций «Астры». Цены на нефть в среду обвалились на 3%. Российский рынок акций продолжает корректироваться. Мосбиржа допустила к торгам акции МТС-Банка Индекс МосБиржи IMOEX -0,26% BRENT BRENT -1,66% «Группа Астра» ASTR — АФК «Система» AFKS +4,14% МТС MTSS -0,61%
Последний день приема заявок на SPO Астры
В четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR). Накануне российская IT-компания, разрабатывающая инфраструктурное ПО, уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций— ₽555 за бумагу. Заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании. По итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25.
Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании. Ранее срок приема заявок на участие в SPO был установлен с 15 по 18 апреля включительно. Также «Астра» сообщила, что объем сделки составит 10% от общего количества акций. Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля.
Компания проведет вторичное размещение на бирже без допэмиссии. Основной акционер группы Денис Фролов предложил к приобретению часть принадлежащих ему акций Группы. SPO позволит «Астре» войти в первый котировальный список и основные индексы Мосбиржи, и за счет этого расширить базу инвесторов. «Астра» впервые разместила акции на Мосбирже в октябре 2023 года. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона— ₽333 за акцию.
«Группа Астра» ASTR ₽595,2 (—) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
В «Газпромбанк инвестиции » позитивно оценили проведение вторичного размещения акций «Группы «Астра», что позволит потенциальным инвесторам приобрести акции компании по выгодной цене с дисконтом. В долгосрочной перспективе повышаются шансы включения акций в индекс Мосбиржи, что может послужить дополнительным катализатором спроса на ценные бумаги «Астры» среди институциональных инвесторов, ориентированных на отслеживание компаний из индекса.
В ПСБ в целом сохраняют положительный взгляд на компанию на фоне сильных финансовых результатов. В банке полагают, что текущую коррекцию можно использовать для покупки бумаг на долгосрочную перспективу. Целевая цена акции на горизонте года— ₽670.
В «Финаме» полагают, что в акциях «Астры» сохраняется небольшая переоценка. С момента выхода на биржу в середине октября прошлого года котировки акций ГК «Астра» показывали динамику лучше, чем индексы Мосбиржи и МосБиржи Информационных Технологий. За это время они подорожали примерно на 75%. Целевая цена составляет ₽578 на горизонте 12 месяцев.
Цены на нефть
Цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель.
Давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр. Это самый высокий уровень запасов с июня 2023 года, отмечает Bloomberg.
Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, пишет эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии. Однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, произошедшего 1 апреля, отмечает основатель аналитической компании по рынку нефти Vanda Insights Вандана Хари.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер указывает, что достигнутые уровни по нефти— это нижняя граница области поддержки $89–87 в рамках годового тренда вверх. Поэтому аналитик ожидает, что покупки по тренду от поддержки будут в приоритете.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля.
Давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Правда, снижение нефтяных цен долгое время было достаточно умеренным, а рубль вышел лишь в небольшой плюс после очередного обновления полугодовых минимумов, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
По итогам среды цены на нефть Brent обвалились на 3%, до $87,29 за баррель. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до ₽94,27.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что слишком глубокой коррекции индекс ждать не стоит— «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны».
По его словам, поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии. «Когда закончится текущая коррекция, индекс возьмет курс на следующую цель— выше 3600 пунктов»,— ожидает Михаил Зельцер.
Индекс МосБиржи IMOEX 3 454,07 (-0,26%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Акции АФК «Система» и МТС
Московская биржа включила с 25 апреля обыкновенные акции компании МТС Банк в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Акции банка будут торговаться под тикером MBNK.
О планах выйти на биржу МТС Банк (контролируется группой МТС) официально объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции кредитной организации, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. МТС сохранит мажоритарную долю в организации.
В январе источники РБК сообщали, что МТС Банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». Опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5–10 млрд.
Основным акционером МТС Банка является МТС, который на 42,1% принадлежит АФК «Система». Фактор грядущих IPO дочерних корпораций— МТС Банка и ГК «Элемент» подогревает интерес к бумагам холдинга АФК «Система», рассказали в «БКС Мир инвестиций». В среду, 17 апреля, акции АФК «Система (+4,1%) показали лучший результат на рынке при очень высоких оборотах— ₽9,5 млрд, или почти 12% всей биржевой ликвидности. Ожидания размещения могут краткосрочно поддержать котировки компании МТС вне зависимости от оценки банка.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля.
APA Corporation: дивиденды на каждую акцию— $0,25. Дата выплаты— 22 мая. Доходность— 0,78%.
Caterpillar: дивиденды на каждую акцию— $1,3. Дата выплаты— 20 мая. Доходность— 0,36%.
Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию— $0,5. Дата выплаты— 15 мая. Доходность— 0,58%.
CVS Health: дивиденды на каждую акцию— $0,665. Дата выплаты— 1 мая. Доходность— 0,97%.
«Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию— ₽47,3. Дата выплаты— 7 мая. Доходность— 1,61%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США
- Nokia: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS— $0,0743, выручка— $5,39 млрд.
- Blackstone: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS— $0,9823, выручка— $2,57 млрд.
После закрытия рынка в США
- Netflix: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS— $4,49, выручка— $9,27 млрд.
Другие важные события
- ТМК: совет директоров. В повестке— вопрос дивидендов.
- ТГК-14: совет директоров. В повестке— вопрос дивидендов.
- МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке— вопрос дивидендов.
- ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке— вопрос дивидендов.
- Саммит ЕС.
- Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков.
- США: первичные обращения за пособиями по безработице— 15:30 мск.
- Россия: Международные резервы— 16:00 мск.
- США: продажи домов на вторичном рынке, март— 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3454,07 (-0,26%)
- Индекс РТС: 1154,28 (-0,1%)
- S&P 500: 5022,21 (-0,58%)
- Dow Jones Industrial Average: 37753,31 (-0,12%)
- NASDAQ Composite: 15683,37 (-1,15%)
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.